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2023年中國建筑業(yè)發(fā)展趨勢展望

梁艦 中建政研智庫研究院院長

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2023年中國建筑業(yè)發(fā)展趨勢展望_投資_開發(fā)_行業(yè) (sohu.com)

2022年，全國建筑業(yè)面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力持續(xù)顯現(xiàn)、國際環(huán)境動蕩不安、新冠疫情反復(fù)延宕等嚴峻復(fù)雜的宏觀形勢，殊為不易。對投資建設(shè)領(lǐng)域、建筑行業(yè)來說是不平凡的一年也是最近幾年行業(yè)動蕩最大的一年。

2022年中國建筑行業(yè)從煎熬中轉(zhuǎn)型突破。2022年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值311980億元，同比增長6.5%，增速降低約4.5個百分點；建筑業(yè)增加值為83383億元，同比增長4%，拉動經(jīng)濟增長0.4個百分點；建筑業(yè)增加值占GDP比重為7%，建筑行業(yè)的國民經(jīng)濟支柱地位穩(wěn)固。2022年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132895.4億元，比上年下降10.0%；分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長9.4%，制造業(yè)投資增長9.1%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降10.0%。并不亮眼的行業(yè)整體數(shù)據(jù)掩蓋了2022年建筑行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的變化。2022年，中國建筑行業(yè)整體呈現(xiàn)出從煎熬中轉(zhuǎn)型突破。

地產(chǎn)下行，房建業(yè)務(wù)下滑，基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)比重上升。2022年，房企整體融資環(huán)境呈現(xiàn)持續(xù)收緊態(tài)勢，全年房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比下降10%，首次出現(xiàn)負增長。房企土地購置面積下降過半，房屋施工面積、房屋新開工面積、房屋竣工面積均有下降，其中新開工面積同比下降約四成。2022年政策性開發(fā)性金融工具和地方專項債加快使用，效果持續(xù)顯現(xiàn)，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長9.4%，公路、水利、機場、水運等細分領(lǐng)域呈現(xiàn)較大增幅。

全國建筑行業(yè)集中度進一步提高。2022年，八大建筑央企新簽合同總額為154235.16億元，同比增長14.5%，新簽合同額占比行業(yè)全國建筑業(yè)新簽比例從2016年的30%提升到2022年的42.1%，行業(yè)進入低集中寡占型階段。2022年全國TOP10省級建工企業(yè)新簽合同額超過2.5萬億，省級建工行業(yè)占有率呈快速增加趨勢。2022年，中國建筑業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“從行業(yè)繁榮走向公司繁榮”特征。

行業(yè)政策進一步規(guī)范。2022年國家在綠色建造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能建造、裝配式發(fā)展、資質(zhì)改革、農(nóng)民工權(quán)益、企業(yè)減負、提升質(zhì)量、規(guī)范市場競爭等領(lǐng)域和發(fā)現(xiàn)出臺多項政策，進一步明確行業(yè)、企業(yè)發(fā)展目標(biāo)。各項政策的出臺進一步優(yōu)化建筑市場環(huán)境，提高建筑企業(yè)科技化水平，打造企業(yè)核心競爭力，積極保障農(nóng)民工權(quán)益，推動建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

政府綜合類項目比重提升，片區(qū)綜合開發(fā)、EOD等成為主要開發(fā)模式。國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知》(國發(fā)〔2022〕12號)，文件第16條要求“鼓勵和吸引更多社會資本參與國家重大工程項目?！膭蠲耖g投資以城市基礎(chǔ)設(shè)施等為重點，通過綜合開發(fā)模式參與重點領(lǐng)域項目建設(shè)”。2020-2021年，管理庫外大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項目總計2015個，總投資額38298億元。其中，基本符合片區(qū)開發(fā)條件的真實片區(qū)開發(fā)項目共有233個，占比11.6%，總投資額21254億元，占比55.5%。我國鐵路及軌道交通TOD與公園城市社區(qū)EOD在推進城市片區(qū)開發(fā)走向高質(zhì)量發(fā)展方面取得突破，為探索共有產(chǎn)權(quán)住房保障“城市夾心層”奠定了扎實基礎(chǔ)。

2023年地方債務(wù)到期規(guī)模創(chuàng)新高，建筑投資、開工承壓。2022年地方政府債務(wù)余額增速延續(xù)回落，專項債仍為發(fā)行主力。2022年末全國31個省/市地方債務(wù)余額增至35.1萬億，較2021年末增加4.6萬億，其中一般債務(wù)余額14.4萬億，專項債務(wù)余額20.7萬億，地方政府債務(wù)余額增速15.1%，自2020年達到高點后延續(xù)回落。2023年地方債到期規(guī)模約為3.65萬億元，創(chuàng)歷史新高，城投債到期規(guī)模合計約為5.69萬億元，亦達歷史峰值。地方政府規(guī)劃投資面臨較大資金壓力，建筑業(yè)開工端承壓較大，推動建筑業(yè)商業(yè)模式進一步轉(zhuǎn)變。

投資托底需求增強，進一步催生行業(yè)結(jié)構(gòu)性機會。從拉動投資增長的效率角度看，交通水利類投資“立即見效”的能力較強。從目前來看，全國鐵路投資呈現(xiàn)小幅下滑，公路投資保持穩(wěn)定增長，水利投資呈現(xiàn)大幅度增長。市政類投資中，城市快速路、垃圾處理、地下綜合管廊等細分板塊有望增長較快；水和燃氣的生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)投資在改善民生過程中扮演重要角色，2023年有望繼續(xù)保持較快增長，在生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域，生態(tài)治理和流域治理有望繼續(xù)為建筑業(yè)貢獻較大的增量。